斯蒂芬。 is 可用 租用
Hire 斯蒂芬。斯蒂芬•凯利
验证专家 in 金融
金融专家
位置
波士顿，马萨诸塞州，美国
至今成员总数
2020年12月16日
有20年的家族理财室工作经验, 机构和企业私募股权基金, 并咨询四大会计师事务所, 斯蒂芬对投资者心态的多样性有着独特的见解. 他自由地帮助创业公司和成熟的投资者确定理想的投资, 资产管理, 筹资策略. 作为一名高管, 他曾为数十亿美元的并购案提供咨询, 股权融资超过20亿美元, 交易总额超过50亿美元.
职业生涯突出
总经理| COO
大海岸资本集团有限责任公司
资产管理|投资组合管理
tarealty, LLC
高级经理
Ernst & 环球青年有限公司
教育强调
工商管理硕士(MBA)
杜克大学富卡商学院
文学学士
明德学院
案例研究
工作经验
总经理| COO
2017 - 2020
大海岸资本集团有限责任公司
- 监督超过1.5亿美元的债务和股票投资组合，包括美国和爱尔兰的多种资产类别.
- 为债务和股权投资从头开始建立资产和投资组合管理平台. 确定投资参数, 草拟物业管理协议, 并对整个股票投资组合的资产估值进行建模.
- 制作商业计划, 负责零售行业的租赁谈判和资本项目, office, 以及多家庭股权投资. 创建贷款风险评级、资产管理流程和债务组合月度审查流程.
- 设计不良贷款和不动产资产(REO)的处理流程和程序, 从而在整个贷款组合中节省了数百万美元.
重点领域:美国, 球场上甲板, 预测, 投资者关系, 复杂交易协议, 不良/特殊情况, 商业策略, 投资备忘录, 交易结构, 估值建模, 临时首席财务官, 投资者的演讲, 投资组合分析, 资产管理, 筹款, 商业地产, 私人股本, 商业计划咨询, 房地产, Argus, 操作, 创业公司, Microsoft Excel, CFO, 财务规划 & 分析(FP&一)、预算
资产管理|投资组合管理
2015 - 2017
tarealty, LLC
- 管理租赁3个.700万平方英尺的零售、工业和办公资产，以及1100多个多户住宅单位.
- 制定全面的资产策略, 包括雇用当地的租赁和物业管理团队，并为潜在的资本改善项目添加详细的投资回报率和财务分析, 维护, 或者重获价值.
- 担任联合投资组合经理，年薪1美元.60亿美元的零售、工业、办公和多户资产核心基金.
- 协助制定和执行基金的运营和投资计划, 包括采用自上而下的研究驱动的投资组合管理方法来进行市场选择和投资策略.
- 从调整后的风险和回报的基础上，评估潜在的收购在不同的核心资产组合. 建立详细的财务, 市场, 和子市场统计模型来预测NOI的增长和升值.
重点领域:美国, 球场上甲板, 预测, 投资者关系, 不良/特殊情况, 商业策略, 私人股本, 投资备忘录, 交易结构, 估值建模, 投资者的演讲, 财务分析, 项目组合管理, 筹款, 资产管理, 谈判, 房地产, Argus, Microsoft Excel, 财务规划 & 分析(FP&一)、预算
资产管理公司
2015 - 2015
房地产投资信托基金管理 & 研究有限责任公司
- 领导60资产/9的租赁谈判和战略规划.600万平方英尺的办公和工业资产组合.
- 制定并执行各项资产的业务计划. 提供回报分析和估值, 研究市场租赁和销售假设, 并建议详细保留, 开发, 以及销售策略.
- 选择和管理负责销售和租赁的经纪集团. 管理内部物业管理, 收入预算, 费用, 资本项目, 并为潜在租户进行财务评估.
重点领域:美国, 预测, 不良/特殊情况, 商业策略, 投资备忘录, 交易结构, 建模, 业务规划, 财务分析, 谈判, 商业地产, 房地产, Argus, Microsoft Excel, 财务规划 & 分析(FP&一)、预算
高级经理
2011 - 2015
Ernst & 环球青年有限公司
- 就承保事宜向客户提供意见, 价值创造, 发展规划及可行性, 以及融资选择. 作为波士顿办事处的领导, 我扩大了现有的关系，并建立了新的关系，以产生增量业务.
- 管理团队进行尽职调查, 资本市场, 为机构投资经理提供咨询服务, REITs, 银行和非传统贷款机构, SWFs, 外国实体, 以及地方和区域市政当局.
- 承销了超过10亿美元的零售业务, office, 多户住宅开发和收购是客户尽职调查的一部分, 包括中国和中东的组织, 投资银行, 以及房地产私募股权基金经理.
重点领域:美国, Pitch Deck顾问, 球场上甲板, 预测, 投资者关系, 不良/特殊情况, 商业策略, 私人股本, 投资备忘录, 投资银行, 交易结构, 估值建模, 投资者的演讲, 咨询, 承销, 合并 & 收购(M&A)房地产、阿格斯、运营、微软Excel、会计、财务规划 & 分析(FP&A)
协理副总裁(收购及投资销售)
2008 - 2010
BlueGate Partners, LLC
- 为高净值家族办公室提供买方指导，为机构客户提供投资销售服务.
- 起草PPM并支持多个CMBS基金的筹资工作，这些基金的目标是被低估的aaa级债券，并利用定期资产支持证券贷款工具(TALF)。. 开发承保方法并创建投资组合管理模型.
- 领导了3,500万美元佛罗里达房地产税证书基金的PPM准备工作. 为拍卖投标创建和建模承销方法. 管理项目组合，并为项目组合构建跟踪模块.
- 为一家主权财富基金提供数十亿美元曼哈顿中城办公楼投资组合的融资策略建议.
- 制定估值, 编制发行备忘录(OM), 有管理的尽职调查流程, 并参与了超过3亿美元交易的合同谈判.
重点领域:美国, Pitch Deck顾问, 球场上甲板, 预测, 投资者关系, 不良/特殊情况, 合并 & 收购(M&A), 私人股本, 投资备忘录, 投资银行, 交易结构, 商业地产, 商业按揭证券(CMBS), 财务分析, 房地产, Argus, Microsoft Excel, 财务规划 & 分析(FP&A)
高级副
2006 - 2008
RCLCO
- 为私募股权公司提供咨询和估值服务, 机会基金, REITs, 开发人员, 以及政府机构.
- 设计和建立比较现金流, 风险分析, 以及为领先的酒店运营商和开发商在纽约市和华盛顿特区的两家豪华酒店物业提供估值模型, 总共超过890个酒店钥匙，价值超过5.8亿美元.
- 建立模型来评估佛罗里达州3000英亩土地上的总体规划社区. 进行尽职调查以预测收入, costs, 在监督一个由五人组成的外部顾问团队的职责的同时，负责项目的分阶段进行.
重点领域:美国, Pitch Deck顾问, 球场上甲板, 预测, 投资者关系, 不良/特殊情况, 合并 & 收购(M&A), 私人股本, 投资备忘录, 财务分析, 房地产开发, 城市发展, 房地产, Microsoft Excel, 财务规划 & 分析(FP&A)
教育
2004 - 2006
金融、房地产工商管理硕士
杜克大学-富卡商学院-达勒姆，北卡罗来纳州
1996 - 2000
经济学文学学士
米德尔伯里学院-佛蒙特州米德尔伯里
Skills
金融
贴现现金流(DCF), 估值, 筹款, 基金结构, 金融建模, 私人股本, 合并 & 收购(M&A), 市场研究, 估值建模, 投资备忘录, 预测, 融资, 信贷/债务, Debt, 抵押贷款, 现金流量模型, 资本形成策略, 财务规划 & 分析(FP&一)、预算, 商业按揭证券(CMBS), 资本结构, 常绿的资金, 基于资产的贷款, 房屋贷款, 收入 & 费用预测，会计，财务总监，资产评估，现金流估值
输出的软件
Microsoft Excel
行业专业知识
房地产, 商业地产, 资产管理, 住宅地产, 房地产开发, 风险资本
地理专业
美国
Other
瀑布模型, 房地产投资信托基金, 谈判, 财务分析, 建模, 承销, 投资策略, 投资者的演讲, 交易结构, 融资, 投资银行, 商业策略, 不良/特殊情况, 投资者关系, 球场上甲板, Pitch Deck顾问, Excel 365, 投资分析, 商业计划咨询, 投资者的报告, 家庭办公室, Argus, 经济学, 经济分析, 投资组合分析, 项目组合管理, 业务规划, 咨询, 城市发展, 临时首席财务官, 创业公司, 复杂交易协议, 奢侈品行业, 操作, 敏感性分析
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