彼得•威尔斯，美国纽约金融专家
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彼得•威尔斯

验证专家  in 金融

金融专家

位置
纽约，纽约，美国
至今成员总数
2018年12月19日

彼得在莫里斯开始了他的投资银行生涯 & Co.在那里，他完成了100亿美元的投资&一、重组和融资交易. 他最近担任一家软件初创公司的首席财务官，该公司筹集了600万美元的资金. 作为一名自由职业者，他喜欢为高增长公司做交易. 彼得拥有丰富的与客户合作的经验，能够评估新的机会，并为他们提供资源，以推动他们的发展.

投资银行筹款合并 & 收购(M&A)收入 & 费用预测私人股本企业融资项目融资首席财务官全力投入公司治理增长战略对冲基金顾问财务预测可比公司分析会计事务咨询合资企业

职业生涯突出

首席运营官|首席财务官
介意媒体
金融分析师
股票对冲基金(保密)
联系
莫里斯 & 公司

教育强调

学士学位
洛约拉玛丽蒙特大学

认证了

系列63
美国金融业监管局
系列79
美国金融业监管局
系列7
美国金融业监管局

案例研究

工作经验

企业发展和财务顾问

2019 - 2023
自由的客户
  • 建议和实施分拆战略，形成两个新的企业, 一个是物流，第二个是可持续发展, 主要围绕生鲜农产品配送业务展开.
  • 领导收购, 融资, 重新开发了两个冷藏仓库设施，资产价值总计1500万美元.
  • 管理融资过程，导致2200多万美元的资本投资，同时领导10多个投资和融资机会的内部财务回报分析.
  • 指导和监督物流部门独立财务职能的实施，年销售额为2000万美元, 包括人员配置和ERP系统的实施.
重点领域:筹款, 增长战略, 合作伙伴关系, 债务增加, 风险投资, 融资, 制造业, 投资银行, 财务预测, 合并 & 收购(M&A)、基金结构、交易流来源、农业企业&A尽职调查(财务), 投资, 协议采购, Agrotech, 交易关闭, 首席信息官, 市场情报

首席财务官

2018 - 2022
PaulJoseph&Co
  • 监督基金的成立过程, 包括管辖权, 许可, 起草经营协议, 并提供基金发行文件，同时降低50%以上的设立成本.
  • 执行月度绩效报告和验证系统, 以及投资者沟通和营销.
  • 谈判和执行基金管理协议, 合规, 报告, 法律, 并为对冲基金运营提供第三方营销服务.
关注领域:基金成立、投资者关系

首席运营官|首席财务官

2013 - 2018
介意媒体
  • 为内部预测和外部筹款工作建立了详细的财务模型.
  • 组织和管理三轮融资，获得600万美元外部投资.
  • Led all of the aspects of the fundraising process; managed and developed relationships with investment firms, 准备投资者资料, 谈判, 起草交易文件.
  • 在北美，欧洲和亚洲寻找并组织主要供应商和分销伙伴关系.
  • 作为项目经理，成功重建了软件平台和相关的技术硬件.
重点领域:首席财务官, 投资备忘录, 创业融资, 风险投资, 业务规划, 财务规划 & 分析(FP&A)，筹资，融资，制造，财务预测，合并 & 收购(M&A)、交易流程发起&尽职调查(财务)，投资，交易采购，交易完成，首席信息官，市场情报

金融分析师

2013 - 2017
股票对冲基金(保密)
  • 建立详细的财务模型来评估公开交易股票的投资.
  • 审阅公开文件和分析报告，对未来收入和盈利能力进行多情景分析.
  • 直接为一个投资组合经理工作，该经理投资了5000万美元的股权，用于新兴市场的多/空策略.
关注领域:股票价格分析, 投资监控, 投资理论, 股票估值, 估值分析, 五年的预测, 筹款, 融资, 财务预测, 合并 & 收购(M&A), 基金结构, 基金分析, 交易流程发起, 投资, 交易关闭, 首席信息官, 市场情报

联系

2007 - 2013
莫里斯 & 公司
  • 作为公司成立之初的第一个分析师加入，并在2岁后被提前提升为助理.5年的分析师项目经验.
  • 为媒体客户提供建议, 游戏, and telecommunications sectors; evaluated principal investment opportunities for 莫里斯 Capital Partners.
  • 领导开发Univar(纽交所代码:UNVR) 1美元的合并模式.20亿美元收购Basic Chemical Solutions，并起草了相关债务融资的投资备忘录.
  • 分析了主要债务和股权利益相关者的财务复苏，以及作为Citadel广播公司2美元计划的一部分，在各种运营方案下重组建议的可行性.40亿美元的破产重组.
  • 管理事务流程, 草拟投资备忘录, 并为戈尔斯集团以3.45亿美元将投资组合公司Global Tel Link出售给Veritas Capital和高盛(Goldman Sachs)建立了一个财务模型.
  • 完成超过10笔交易，总金额超过100亿美元.
  • 在医疗保健行业部门执行了许多交易, 包括设施, 保险, 和IT客户.
重点领域:三陈述模型，资本结构，管理&A(卖方)，杠杆收购建模，M&(买方), 私人股本, 投资备忘录, 债务增加, 股权融资, 财务重组, 合并 & 收购(M&A), 筹款, 融资, 投资银行, 财务预测, 基金结构, 基金分析, 交易流程发起, 农业综合企业, M&尽职调查(财务)，投资，交易采购，农业技术，交易结束，市场情报

初级分析师

2006 - 2007
瑞银投资银行
  • 建立金融模型，以评估杠杆收购的信用价值和私人股本基金的投资者回报.
  • 进行公司和市场调查，以支持业务发展和推销过程.
  • 编制了一份针对激进对冲基金活动的季度评估报告，分发给全银行的全球董事总经理.
  • 在该职位完成为期两年的项目一年后获得提前晋升.
重点领域:债务结构，杠杆收购模型，私募股权，合并 & 收购(M&A), 筹款, 融资, 投资银行, 财务预测, 基金结构, 基金分析, 交易流程发起, M&尽职调查(财务)，投资，交易采购，交易结束，市场情报

基金管理

2005 - 2006
戈尔斯集团
  • 与基金运营团队合作，起草给私募股权基金有限合伙人的季度投资者信函.
  • 协助基金会计和新投资的资金要求.
  • 支持投资团队为季度报告评估投资组合, 包括对上市公司和先例交易的分析.
  • 为普通合伙人和运营改进小组维护运营会计系统.
重点领域:可比公司分析，财务规划 & 分析(FP&A), 估值分析, 会计系统, 会计, 融资, 私人公司估值, 私人股本, 操作财务, 筹款, 融资, 财务预测, 基金结构, 基金分析, 交易流程发起, M&尽职调查(财务)，投资，交易结束，市场情报
攀登物联网价值链出版物图片
出版

攀登物联网价值链

http://workorder.lateand.com/finance/financial-consultants/iot-value-chain
2000 - 2004

工商管理学士学位

洛约拉玛丽蒙特大学-洛杉矶，加州，美国

2016年8月至今

系列34

全国期货交易所

2016年8月至今

系列3

全国期货协会

2011年11月至2013年3月

系列63

美国金融业监管局

2011年8月至2013年3月

系列79

美国金融业监管局

2010年8月至2013年3月

系列7

美国金融业监管局

金融

基金管理, 融资, 可比公司分析, 投资回报情景分析, 合并 & 收购(M&A), Three-statement建模, 债务重组, 风险投资, 股权融资, 创造性的融资, 项目融资, 股票价格分析, DCF估值, 贴现现金流(DCF), 企业融资, 私人股本, 会计, 现金流量预测, 首席财务官, 财务规划 & 分析(FP&A)，财务建模，筹款，收入 & 费用预测, 协议分析, 基金分析, 基金结构, 会计系统, 反向收购, 帽台构造, 基金的形成, 创业融资, 投资备忘录, 财务重组, 债务增加, M&A(买方)，杠杆收购模型，M&(卖方), 资本结构, 五年的预测, 估值分析, 股票估值, 投资理论, 投资监控, 债务结构, 操作财务, 私人公司估值, 估值

输出的软件

Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe acrobatpro, Microsoft PowerPoint, Apple Keynote

Data & 分析软件

彭博社、Capital IQ、QuickBooks Online、Salesforce、Factset、Microsoft Access

行业专业知识

采购产品上市公司，金融服务，医院，医疗保健，技术，健康 & 采购产品健康，农业技术，农业综合企业，风险投资，新商业风险，数字货币

地理专业

美国，加拿大，英国，中国

其他

创业公司, 方差分析(ANOVA), Excel建模, 企业重组, 副产品, 债务融资, 杠杆收购(LBO), 杠杆融资, 帽表, 合并的好处, 战略规划 & 执行, 对冲基金, 媒体, 体验式营销, 股票市场, DCF模型, 出口计划, 对冲基金顾问, 定量分析, 广告, 财务预测, 球场上甲板, 节演讲, 工商管理, 合作伙伴关系, 融资, 投资银行, 协议采购, 投资, M&A尽职调查(财务), 交易关闭, 交易流程发起, 首席信息官, 市场情报, 制造业, HubSpot的, 社交媒体, 标准操作程序开发, 市场营销, 松弛, 全力投入, 媒体购买, 项目招标, 选项, 公司治理, 实体的选择 & 形成, 公司形成, 增长战略, 品牌, 策略, 合资企业发展, 合资企业, 电子商务, 关键绩效指标(kpi), 部分首席财务官, 业务规划, 资金报告, 投资者的演讲, 预算建模, 股票分析, 投资理念, 投资案例, 性能分析, 投资基金, 投资分析, 沥青制备, 另类投资, 投资表现报告, 公司战略, 品牌定位, 行业分析, 采集分析, PV分析, 收购, 独立的分析, 情景分析, 公司法, 全球分销策略, 私人配售, 广告活动, 社交媒体营销(SMM), 投资者关系

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